昌晖仪表:存储器DRAM涨价背后谁是最大赢家

2017/10/3 17:11:00 人评论 次浏览 分类:热点聚焦  文章地址:http://yunrun.com.cn/news/1561.html

昌晖仪表作为智能仪表专业厂家,存储器DRAM的价格也是影响仪表整机价格因素,近期存储器DRAM涨价,对电子产品和仪表价格必将产生影响。

存储器是半导体产业的核心器件,其全球产值约为800亿美元,DRAM市场约为450亿美元,NAND Flash约为300亿美元。2016年,DRAM大部分市场份额被三星、海力士、美光占据,三星、东芝/西数、美光、海力士垄断了NANDFlash市场。中国是全球最大的电子产品生产基地和集散地,占据了全球存储器市场55%的市场份额。

在经历了显卡价格翻倍的非常时期后,DRAM价格也像一匹脱缰野马,在1年内平均零售价就从2.45美元直飞到5.16美元。2017年DRAM价格涨幅将达到39%,Insights在2017年第三季度做出预计。当下,以DRAM为代表的半导体存储器在全球范围内掀起涨价潮。

在以前,当DRAM供应十分紧张时,部分DRAM厂商就会提升DRAM的产量来平衡市场。当时有不止6家DRAM供应商,可以用6个月的时间来建造新厂,两年内就可以全速生产DRAM。但是如果只剩下3家DRAM供应商会发生什么事?

美光表示在近期内不打算增加DRAM圆晶产能,相反他们要提升工艺,通过缩小die尺寸来生产更多的DRAM,最终圆晶的良品率会提升,以此直接提升产量,而SK海力士在其第二季度金融分析电话会议上表示计划增加DRAM圆晶的产量,三星的生产计划中就不打算提升其DRAM圆晶容量。

1、什么是DRAM?
DRAM(Dynamic Random Access Memory),即动态随机存取存储器,最为常见的系统内存。DRAM 只能将数据保持很短的时间。为了保持数据,DRAM使用电容存储,所以必须隔一段时间刷新一次,如果存储单元没有被刷新,存储的信息就会丢失。

DRAM作为半导体存储器的产品类型之一,常见产品形态是内存条,主要的两个应用市场是PC和智能手机。据京东商城官网显示,金士顿DDR4 2400 8G台式机内存在半年内价格从400元左右涨至800元左右,同时金立集团董事长刘立荣此前称,国产手机下半年仍会涨价,部分原因是内存成本上升。

内存作为智能手机核心硬件之一,一直以来依赖进口。据一位长期跟踪半导体产业的证券分析师称,存储器作为一种根据库存、需求、产能因素变化而具有明显周期性的行业,这一轮涨价大幅增加了国产智能手机和PC厂商的成本,特别是存储器成本占比相对较高的中低端智能手机,侵蚀了竞争激烈、利润微薄的智能手机产业,PC厂商则面临PC出货下滑与存储器供给严重不足的双重压力。当下,目前部分智能手机已经涨价,幅度在100-500元不等。

据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)的市场调查数据显示,2016年第4季DRAM严重供不应求,带动2017年第一季的合约价上涨超过30%,各类产品价格均上涨。

连续四个季度的DRAM涨价潮背后是仍在扩大的供需缺口。一方面,国产品牌手机出货量持续增长至2017下半年达到高潮,另一方面,上游制造商三星电子(SSNLF)、SK海力士(000660.KR)、美光科技(MU)对市场具有长期垄断地位且掌握市场定价权。

2、DRAM涨价谁是最大赢家?

目前DRAM市场格局仍以三星电子、美光科技、SK海力士三大寡头竞争为主,三家企业分别占据市场份额50.2%。

三星电子发布的二季度业绩展望报告显示,营业利润创5年来季度利润新高,同比增长近72%达到14万亿韩元 (约合121亿美元)。集团在业绩展望中称业绩受到芯片业务强劲表现的提振。

美光科技发布的第四财季度创下的61.4亿美元营收超越了华尔街分析师预期,比同期增长91%。其中DRAM产品销售增长5%,由于DRAM产品利润率增长,该季度毛利率为50.7%。

涨价背后也和三大厂供给收缩有关。当下,半导体产业正经历一场技术迭代升级,即2DNANDFlash(二维闪存)转移至3DNANDFlash(三维闪存),三大厂纷纷进入闪存迭代升级的产线建设同时,对于DRAM的开发和资本投入方面相对保守。据分析师表示,预计到2018年,随着3DNANDFlash产能和良率不断提升以及新增产能陆续投产,存储器供应紧张局面有望缓解。

3、存储器涨价还有那些原因?
对于存储器涨价的现状,昌晖仪表网整理了部分网友的观点:

网友1
组件进入备货旺季影响,三星、SK海力士、美光等三大DRAM厂将产能大量移转至生产Mobile DRAM,标准DRAM产能受到严重挤压。与此同时三大DRAM厂今年开始跨入20纳米世代,产能自然减损情况已导致近期的投片量明显低于上一世代30纳米制程。第3季以来DRAM市场已是供不应求,9月以来缺货问题日益严重,价格几乎天天上涨,9月累计涨幅已经超过10%。

网友2
NAND闪存同样也会大涨,预计2017年内均价上升21%,市场价值增长64%而达到530亿美元。两相对比之下,可以看出DRAM内存涨幅高于NAND闪存,厂商的运营利润也会维持在40-60%高水位上,大幅高于以往的0-30%。这主要是因为上游厂商产能更偏向NAND闪存,导致DRAM供应减少。

网友3
针对近期存储器涨价的原因,主要受3个方面因素影响:1、AMOLED面板、TDDI、物联网等爆发带动NORFlash需求大增;2、国际存储器巨头退出相关业务导致产能紧张;3、市场集中度提升等。

更多原因,欢迎大家在下面跟帖留言。 

aaa

共有访客发表了评论 网友评论

  客户姓名:
邮箱或QQ:
验证码: 看不清楚?